Central de Ajuda Operand

Como cadastrar Status Financeiro?

Para que os lançamentos apareçam organizados corretamente, é preciso criar um fluxo de status. No Operand isso pode ser feito de forma personalizada, dependendo da necessidade de cada empresa. Desta forma fica mais fácil identificar os lançamentos em aberto, as cobranças já enviadas para os clientes ou também os lançamentos já quitados.

Para cadastrar um status, basta acessar Meu Perfil (Avatar) > Configurações > Financeiro > Status. 

Após isso, clique em Adicionar, insira o nome, escolha a cor desejada e selecione o tipo de fatura que pode ser: Receita, Despesa ou Receita/Despesa.

Caso o status não esteja selecionado em nenhuma fatura é possível deixá-lo inativo. Após isso, o status não estará mais disponível para seleção até estar ativo novamente.

Para editar um status já existente é só clicar no ícone de edição (lápis). Caso não esteja relacionado à nenhuma fatura é possível excluir o status, clicando no ícone lixeira.

Para status com faturas relacionadas será preciso transferir as faturas que estiverem naquele status para outro antes de excluir.

Caso queira mudar a sequência de como os status aparecerão, basta arrastar com o mouse e soltar.