Como gerar um relatório de cobrança no Operand

Em um relacionamento nem tudo são flores e, por alguns motivos, a inadimplência pode estar assombrando a área financeira da sua empresa. Além do controle dos inadimplentes, é importante que as empresas tenham uma gestão de cobrança bem organizada, para contato com os clientes quando um fee estiver próximo do vencimento. 

No Operand, o melhor relatório para identificar os valores a receber que ainda estão em aberto é o de lançamentos.

Se você possui permissão total no módulo financeiro, nesse relatório será preciso utilizar filtros nas seguintes colunas: vencimento, tipo de fatura e situação.

Vamos imaginar que o objetivo seja visualizar todos os valores a receber nesse mês, ok? Então vou filtrar pelo vencimento selecionando o mês atual, tipo de fatura igual a receitas e situação aberta

No caso de busca por valores em atraso, na coluna de vencimento filtre pela opção até o dia e informe o dia de ontem, mantendo os outros filtros conforme exemplo anterior. 

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