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Como faço para aprovar uma proposta e enviar para o financeiro

Enviando o faturamento para o financeiro

Após a proposta ser aprovada pelo cliente é possível enviar faturas diretamente para o financeiro para registrar o faturamento. Basta alterar status para Aprovado, depois clicar em “Enviar para o Financeiro” e Confirmar. 

No bloco faturamento da proposta é possível a acompanhar o status do lançamento no financeiro e link para acesso com o código do mesmo.

Caso precise alterar algo na proposta após ter enviado para o financeiro é bem simples! É possível reabrir o faturamento. Mas atenção: somente se todos os lançamentos relacionados estiverem com status diferente que cancelado/quitado. Feito isso os lançamentos que foram enviados ao financeiro serão cancelados.

Podem realizar essa ação usuários que tenham permissão “Registros Próprios” no módulo financeiro, caso a permissão for “Sem acesso”, o usuário pode apenas enviar o faturamento para o financeiro, mas não reabrir.

Para saber mais sobre como cadastrar uma proposta clique aqui.