Como reordenar e aprovar itens de uma proposta


Ao lançar uma proposta comercial para um cliente, em muitos casos, um item muito importante acaba sendo incluído somente quando vários outros itens já foram adicionados. 

Quando os itens seguem uma lógica, os anteriores e próximos precisam manter a mesma ideia para fazer sentido. Então, a possibilidade de reordenar cada peça ou serviço contemplado na proposta ajuda muito.

Para realizar essa reordenação basta acessar a proposta, se atentar a coluna e, na linha do item, determinar qual será a sua posição. Simples e muito rápido :) 

Como reordenar e aprovar itens de uma proposta

Além disso, também é possível deixar ativo somente os itens que o cliente aprovou para enviar para o financeiro.

Para ativar ou inativar itens, basta acessar a proposta e, na linha do item, bem ao lado do subtotal, clicar no ícone de olho para deixar o item visível ou invisível.

Na exportação da proposta aparecerão somente os itens ativos, assim como, só serão enviados para o financeiro os itens que o cliente aprovou.

Como reordenar e aprovar itens de uma proposta 2

Ao enviar o faturamento dos itens visíveis para o financeiro, não será mais possível realizar alterações na proposta. Mas, se for preciso, você pode reabrir o faturamento e alterar as informações necessárias ;)

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