Ao apresentar uma proposta ao cliente, nem sempre o projeto está definido, não é mesmo? Muitas vezes, apenas depois da aprovação da proposta é que são definidos alguns detalhes. Para facilitar neste primeiro cadastro, você pode inserir o documento sem selecionar um projeto. Desta forma, o sistema irá cadastrar o documento automaticamente em um projeto chamado Geral. Logo que a proposta for aprovada, você pode realizar a troca de projetos. Essa ação também pode ser realizada quando um documento foi cadastrado por engano em outro projeto.
Para realizar a troca, vá para o módulo PROJETOS e acesse o projeto onde está o documento a ser trocado. Selecione o documento que deseja trocar, clique no botão Ações e em Alterar Projeto. No box que abrir, escolha o projeto para a qual deseja migrar e clique em Salvar.
O documento será transferido para o projeto escolhido e terá o seu número alterado para um número disponível do projeto selecionado.
Atenção: A troca de projetos pode ser feita quando os documentos pertencem a um mesmo cliente e você poderá selecionar mais de um documento para realizar essa ação.
