A Pauta Geral é bem completa e apresenta todos os jobs e tarefas que estão cadastrados, mesmo que não tenham responsáveis ou status, por exemplo.
Aqui você vai ver:
Como funciona a Pauta Geral e como acessá-la?
Essa é uma pauta em lista e cada linha é relacionada a uma tarefa ou a um job, dependendo dos filtros ativos. Para diferenciar jobs de tarefas, observe se depois do título existe um símbolo de <. Se tiver, essa atividade é relacionada a uma tarefa.
Para acessar a pauta, basta clicar em Jobs e depois clicar no segundo ícone referente às pautas.
Importante: para visualizar essa pauta é necessário ter acesso ao módulo de Jobs (os documentos serão exibidos conforme a sua permissão de acesso).
Como aplicar filtros e configurar a exibição das informações?
Por padrão são apresentados todos os jobs e tarefas que estiverem em aberto no sistema, mas é possível personalizar o que será listado.
Para isso, clique no ícone de filtro e aplique os filtros que forem necessários para localizar o documento desejado.
Dica: se precisar saber quais atividades de determinado cliente estão em atraso, por exemplo, basta utilizar o filtro por Cliente e Data.
Para ordenar a exibição dos documentos, exibir ou ocultar o cabeçalho e personalizar as informações que deseja visualizar em pauta, utilize o botão de Ajustes e configurações rápidas.
Quais as ações disponíveis na Pauta Geral?
Em todas as linhas existe o menu de contexto (três pontinhos). Ao clicar sobre ele, você poderá concluir ou cancelar a atividade, além de poder iniciar o timesheet ou selecionar a atividade para realizar ações em massa.
Ao clicar em Selecionar, aparecerá uma barra superior com as ações em massa. Você poderá selecionar quantos documentos desejar e realizar ações como concluir, reabrir, cancelar, alterar datas, alterar responsável ou alterar status.
Além disso, pela pauta também é possível adicionar um job. Clique em Adicionar, preencha os campos e confirme clicando em Salvar.
Dica: se você é gestor e precisa visualizar as atividades sob responsabilidade de cada um da equipe, as melhores pautas são a por responsável e a timeline.
Veja também:
- Como funcionam as pautas de jobs do Operand;
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