Como fazer a gestão de atividades pela Pauta Geral

A Pauta Geral tem o objetivo de mostrar todas as atividades que estão cadastradas no módulo, sejam jobs ou tarefas, mesmo que não tenham responsáveis ou status, por exemplo, que são requisitos essenciais para outras pautas, como a timeline, pauta por status, por responsável e minha pauta.

Estrutura da Pauta Geral

Essa é uma pauta em lista e não tem segredo! Cada linha é relacionada a uma tarefa ou a um job, dependendo dos filtros ativos.

JOB - Pauta

Filtros e configurações de exibição padrão

Por padrão, são apresentados todos os jobs e tarefas que existem na pauta e estão com a situação “abertos”. Porém, é possível realizar vários filtros para visualizar as informações que você precisa. 

Caso você queira visualizar, além do título, apenas o nome do cliente, projeto,  status e responsável pela atividade, você pode configurar a exibição para que apareçam somente essas informações que te interessam.

JOB - Pauta 2

Também é possível realizar ordenação das atividades pelo número do documento ou por data de início / prazo, caso aí na sua empresa seja informado também quando a tarefa precisará iniciar. 

JOB - Pauta 3

Se precisar saber quais jobs de determinado cliente estão em atraso, por exemplo, é só utilizar o filtro por data e cliente. 

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Pode, ainda, filtrar por status e grupos de status, envolvidos e equipes, atividades de um determinado projeto, empresa e visualizar atividades que já foram concluídas, por exemplo. 

Como interpretar a Pauta Geral

A Pauta Geral é, relativamente, simples de entender: nela aparecem todas as atividades.

Nas linhas de cada atividade estão as informações principais com o nome, prazo, status, entre outros dados. Para diferenciar jobs de tarefas, observe se, depois do título existe um símbolo de <. Se tiver, essa atividade é relacionada a uma tarefa 😉

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Ações disponíveis na Pauta Geral 

Em todos as linhas, no menu de contexto, estão disponíveis as opções para acionar o timesheet, concluir a atividade, cancelar ou selecionar, para realizar ações em massa. 

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Bom, além disso, é possível adicionar novos jobs, assim como nas outras pautas. 

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Essa pauta está disponível para todos os usuários, mas as informações apresentadas em tela podem variar de acordo com as permissões de cada usuário.

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