No Operand, após o fechamento de uma veiculação, é possível enviar o documento de mídia ao financeiro. Desta forma, todos os valores preenchidos no campo de faturamento entrarão como lançamentos no módulo Financeiro.
Esta ação é importante para manter as informações organizadas e centralizadas no sistema. Porém, para que uma mídia possa ser enviada ao financeiro, é necessário que atenda a algumas condições.
Aqui você vai ver:
Quais as condições para que uma mídia possa ser enviada ao financeiro?
É necessário que o documento possua pelo menos uma inserção e que o valor esteja preenchido na grade, ou seja, o documento não pode estar zerado.
Além disso, a opção de envio ao financeiro é habilitada somente quando sua agência tiver algum valor a receber ou a repassar para o veículo. Certifique-se de selecionar a instrução de faturamento correta e preencher os campos de comissão e honorários se houver.
Como enviar um documento de mídia para o financeiro?
Com todos os campos e grades preenchidas no documento, edite o faturamento - se necessário -, altere o status para manter a pauta organizada e clique em Enviar para o financeiro > Confirmar.
Assim que o processo for concluído as faturas serão geradas e poderão ser acessadas pelo link disponível no campo de faturamento.
Como enviar mídias em massa para o financeiro?
Caso você tenha vários documentos de mídia e precise enviá-los ao financeiro, é possível realizar esta ação direto pela pauta, nas ações em massa.
Acesse Mídia > Mídia, clique no menu de contexto (três pontinhos) ao lado do documento > Selecionar, selecione os documentos desejados, clique em Enviar ao financeiro e confirme clicando em Continuar.
Caso os documentos selecionados atendam às condições citadas acima, todos serão enviados para o financeiro e você poderá acompanhar o processo ou fechar a janela enquanto ele ocorre em segundo plano.
Importante: após confirmar o envio ao financeiro, o processo não poderá ser interrompido e os campos dos documentos selecionados serão bloqueados para edição.
Se algum dos documentos selecionados não atender às condições, eles não serão enviados ao financeiro e o sistema listará os erros existentes.
Caso queira ignorar os documentos com erros e enviar ao financeiro apenas os que atenderem aos requisitos, selecione a opção “Não enviar” e clique em Continuar.
Existe também a possibilidade de corrigir os erros e tentar enviar novamente os documentos para o financeiro. Para isso, selecione a opção “Revalidar” e clique em Continuar.
Ao fazer isso, o sistema irá avaliar se os erros apontados foram corrigidos. Se estiver tudo certo, os documentos serão enviados para o financeiro.
Caso ainda haja algum erro o sistema irá listar e você poderá escolher entre: ignorar os documentos com erros e enviar para o financeiro apenas os que atenderem aos requisitos ou corrigir os erros listados e tentar enviar novamente.
Se algum documento for enviado ao financeiro por engano ou caso seja necessário alterar alguma informação, fique tranquilo. É possível reabrir o faturamento (:
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