Como funciona o Dashboard do Operand?

O dashboard é o painel inicial do Operand. Nele é possível visualizar várias informações importantes e ter acesso rápido aos documentos.

Com esse panorama geral, em poucos minutos você consegue ter uma visão clara das suas demandas para o dia e de como está a sua empresa.

Como acessar o Dashboard?

Para acessar o dashboard do Operand, basta realizar o login no sistema.

Inicialmente nem todos os cards estarão ativados e será preciso ativá-los nas configurações do Dashboard para visualizá-los.

Como configurar a exibição dos cards?

É possível configurar a exibição dos cards do Dashboard de acordo com as suas necessidades. Para isso, clique no ícone de Configurações do Dashboard e deixe marcados apenas os cards que deseja que apareçam. Confirme clicando em Salvar.

Também é possível remover um card clicando no Menu de contexto (três pontinhos) > Remover Card.

Quais informações posso obter em cada um dos cards?

Confira abaixo mais detalhes sobre cada um dos cards do Dashboard:

Meu Perfil

O card Meu Perfil mostra informações sobre o seu usuário: o seu nome, função e o nome da empresa. É possível clicar sobre ele e ir direto para as configurações do seu perfil.

Agenda

Esse card mostra quantos compromissos você tem para o dia. Ao clicar sobre ele, você será direcionado para a agenda na visão do dia atual.

Timesheet

Mostra a quantidade de horas apontadas pelo seu usuário no dia atual. Ao clicar sobre o card, você será direcionado para o menu de timesheets.

Acesso Rápido

Esse card é personalizável e permite que você selecione um link de acesso rápido entre as opções disponíveis. Esse link pode ser, por exemplo: uma das pautas de jobs, pauta de algum dos documentos, acesso ao módulo financeiro, cadastros de pessoas ou um dos relatórios.

Basta clicar no menu de contexto (três pontinhos) > Editar, selecionar o que faz mais sentido para você e confirmar clicando em Ok.

Projetos

Neste card são apresentados os projetos adicionados recentemente ou os que estão entre os seus favoritos. Você pode tornar um projeto favorito clicando sobre o ícone de estrela. Para acessá-los, basta clicar sobre o título.

É possível também adicionar projetos direto pelo dashboard. Basta clicar no menu de contexto (três pontinhos) > Adicionar.

Jobs e Tarefas

Esse card mostra os jobs e tarefas que você é responsável e que estão em atraso, ou com o prazo para o dia atual. Basta clicar sobre a opção desejada para ser direcionado à pauta.

Ao lado é exibido o total de jobs e tarefas que você é responsável e que estão com o prazo para os próximos dias. Também é possível acessar facilmente a Minha Pauta por esse card.

Outros módulos

Esse card mostra os documentos de Proposta, Produção e Mídia que você é responsável e que estão em atraso. Ao clicar sobre uma das opções, você será direcionado para a pauta do módulo, com a relação de todos os documentos em atraso.

Próximos aniversários

Com base nas informações de Cadastros > Colaboradores, esse card mostra os próximos aniversários e, caso tenha algum aniversariante no dia, ele ficará em destaque.

Jobs concluídos no prazo

Neste card é exibido um gráfico, mostrando quantos dos jobs foram concluídos no prazo e quantos foram concluídos fora do prazo, no mês atual.

É possível também acessar o relatório de jobs pelo card. Basta clicar no menu de contexto (três pontinhos) > Abrir Relatório.

Últimos documentos editados

Esse card mostra os últimos documentos editados que você é responsável, além de detalhes sobre a última atualização, como data e horário. Ao clicar sobre o título, você será direcionado para o documento.

Comentários

Neste card são listados os comentários mais recentes, em documentos que você é responsável. Ao clicar sobre o título, você será direcionado para o documento.

Novidades do Operand

Aqui ficam destacados os materiais relacionados às últimas melhorias implementadas no Operand. Assim, você fica por dentro de tudo que há de novo no sistema!

Para acessar o material, basta clicar sobre a melhoria desejada.

Empresa

Esse card mostra informações sobre a empresa padrão cadastrada no sistema. É possível clicar sobre ele e ir direto para os dados da empresa.

Saldo do mês

Mostra o saldo realizado e o saldo previsto do mês, com base em todos os lançamentos cadastrados no sistema.

Com essas informações, é possível verificar se as receitas estão sendo suficientes para cobrir as despesas e identificar se sobrará dinheiro para investimentos, por exemplo.

É possível acessar o relatório de contas pelo card. Basta clicar no menu de contexto (três pontinhos) > Abrir Relatório.

Saldo Acumulado

Mostra o saldo realizado e o saldo previsto acumulado, com base em todos os lançamentos cadastrados no sistema. O saldo acumulado representa o saldo resultante do período anterior somado aos saldos acumulados até o momento.

Com esses dados, é possível acompanhar a evolução das finanças ao longo do tempo e identificar eventuais problemas ou oportunidades de melhoria.

É possível acessar o relatório de contas pelo card. Basta clicar no menu de contexto (três pontinhos) > Abrir Relatório.

Índice de lucratividade

Indica qual é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho que desenvolve. Esse card exibe as informações com base em todos os lançamentos cadastrados no sistema dentro do ano atual.

A fórmula para o cálculo da lucratividade é: Lucratividade = (Saldo ou Lucro líquido / Receita total) x 100. 

É possível acessar o relatório de fluxo de caixa mensal pelo card. Basta clicar no menu de contexto (três pontinhos) > Abrir Relatório.

Receitas

Mostra o valor total das receitas recebidas e a receber do mês, com base em todos os lançamentos cadastrados no sistema.

Tem como propósito facilitar a análise financeira e acompanhar o recebimento das receitas.

É possível acessar o relatório de lançamentos financeiros pelo card. Basta clicar no menu de contexto (três pontinhos) > Abrir Relatório.

Despesas

Mostra o valor total das despesas pagas e a pagar do mês, com base em todos os lançamentos cadastrados no sistema.

Tem como propósito facilitar a análise financeira e acompanhar o pagamento das despesas.

É possível acessar o relatório de lançamentos financeiros pelo card. Basta clicar no menu de contexto (três pontinhos) > Abrir Relatório.

Faturas

Mostra a quantidade de receitas e despesas que estão atrasadas no mês, além daquelas com data de vencimento para o dia atual. As informações são exibidas com base em todos os lançamentos cadastrados no sistema.

Auxilia no controle financeiro, permitindo uma ação imediata em relação às faturas em atraso e garantindo que as faturas com vencimento para o dia atual sejam pagas sem atrasos.

É possível acessar o relatório de lançamentos financeiros pelo card. Basta clicar no menu de contexto (três pontinhos) > Abrir Relatório.

Receitas e Despesas previstas

Mostra as estimativas de receitas e despesas do mês, com base em todos os lançamentos cadastrados no sistema. É possível passar o cursor sobre o gráfico para verificar o valor.

Contribui para uma gestão eficiente dos recursos, permitindo uma projeção mais precisa do desempenho financeiro.

É possível também acessar o relatório de lançamentos financeiros pelo card. Basta clicar no menu de contexto (três pontinhos) > Abrir Relatório.

Saldo do período

Mostra o saldo financeiro do mês e faz um comparativo com os últimos 2 meses, com base em todos os lançamentos cadastrados no sistema. É possível passar o cursor sobre o gráfico para verificar o valor.

Auxilia na análise do fluxo de saldos, avaliação da saúde financeira, e na tomada de decisões.

É possível também acessar o relatório de fluxo de caixa mensal pelo card. Basta clicar no menu de contexto (três pontinhos) > Abrir Relatório.

Dados de exemplo

Caso sua conta seja nova no Operand e ainda esteja com os dados de exemplo, existe um botão para realizar a limpeza desses dados de forma rápida. Assim, você já inicia sua jornada no Operand com a conta limpa!

Basta clicar sobre a aba Dados de exemplo para expandir a tela, e clicar em Limpar minha conta ou em Manter dados modelo, se assim desejar.

Ao clicar em Limpar minha conta, você será direcionado para a página de exclusão de dados e deverá seguir os passos para efetivar a exclusão.

 

 

Veja também:

• Como funciona a agenda do Operand?;
• Como funcionam as pautas de jobs do Operand?;
• Tendências 2023 no marketing: o que você precisa ficar por dentro;
• Como usar os dados de pesquisa do Censo Agências.